הסוכנים
כדי שתוכלו לקבל מידע נוסף ולהתייעץ עם איש מקצוע, תוכלו לפנות באופן אישי לכל אחד מאנשי המקצוע שלנו:
רותם אלט
רותם, הוא בעל רישיון כפול, רישיון מנהל השקעות מטעם הרשות לניירות ערך (רישיון מותלה מחוסר שימוש) ורישיון סוכן ביטוח פנסיוני, כמו כן הוא עוסק בייעוץ פרישה ומלווה פנסיונרים רבים בתהליך מימוש הכספים שצברו תוך שיקולי מס ואילוצים משפחתיים בגיל השלישי.
בעברו רותם היה מנהל תיקי לקוחות – מעסיקים גדולים, במנהל הסדרים פנסיוני מהגדולים במשק, שם הוכשר בניתוח תיקים פנסיוניים ובניית הסדרים פנסיוניים למעסיקים ועובדים בעידן פרה-מסלקה פנסיונית. זאת בשימת דגש על בירור צרכי לקוח והתאמת המודל הפנסיוני והביטוחי הנכון והטוב ביותר. נוסף על האמור דאג להדריך מעסיקים ולהקים מערכי תפעול פנסיוני למעסיקים מהגדולים במשק.
נוסף על האמור, רותם עסק בניהול סוכנויות ביטוח פנסיוניות פרטיות וכן כיהן כיו"ר חטיבת לקוחות ב"מרכז הישראלי לחיסכון"
במסגרת ניסיונו עתיר השנים באותן סוכנויות, עסק בתכנון פנסיוני ובניית הגנות משפחתיות לאלפי משפחות בישראל.
רותם היה חלק מהאנשים שהביאו לעולם ולסדר היום את "שירות סדר בביטוחים ובפנסיה" –
אותו מודל עבודה שפותח בתחילת 2014 בעידן שלפני הר הביטוח, תוך ריכוז מידע ותכניות באופן ידני ופרטני ללקוחות הסוכנות - שירות אשר הפך היום לדרך העבודה הרווחת בהתנהלות סוכני ביטוח מול לקוחות. תהליכי עבודה אלו למעשה עד היום מייושמים במאות ואלפי סוכנויות ביטוח בישראל.
רותם בעברו עסק בהדרכה ובליווי יועצים לכלכלת המשפחה, בנה מודלי עבודה פנסיוני וביטוחי פרט ליועצים לכלכלת המשפחה ומנטורים לכלכלת המשפחה והפיק והנחה כנסים ליועצים לכלכלת המשפחה בתחום הפרישה, הביטוח והפנסיה.
נוסף על פועליו הרבים, רותם עוסק בהתנדבות פעילה (פרו-בונו) באגפי שירותים חברתיים עבור מועצות וארגונים לרווחת האזרח, תוך סיוע, מתן פתרונות פנסיוניים וביטוחיים ומתן עזרה במימוש זכויות ביטוחיות ופנסיוניות למשפחות עם צרכים מורכבים השייכים לאותן עיריות ומועצות בישראל, זאת אל מול עובדים סוציאליים ורכזים בתחום כלכלת המשפחה ושירותים חברתיים.
כיום רותם משמש כמנכ"ל בסוכנות ביטוח וכן יו"ר דריקטוריון בסוכנות ביטוח מובילה.
